Сравнение FSSMX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FSSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSSMX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSMX и FZIPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund	4.21%	2.35%	12.50%	17.16%	-13.90%	23.25%	13.03%	29.57%	-16.06%
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	1.65%	12.51%	12.39%	18.13%	-18.01%	21.31%	16.64%	26.50%	-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSSMX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

FSSMX

1 день: 3.11%

1 месяц: -5.84%

С начала года: 4.21%

6 месяцев: -0.56%

1 год: 10.87%

3 года*: 10.15%

5 лет*: 5.48%

10 лет*: 10.29%

FZIPX

1 день: 3.50%

1 месяц: -5.93%

С начала года: 1.65%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 22.46%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 5.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund

Название символа

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FSSMX:

FSSMX с FMCSX FSSMX с XMHQ FSSMX с FXAIX FSSMX с FOCPX FSSMX с FTEC FSSMX с VEXAX FSSMX с VOT

Часто сравнивают с FZIPX:

FZIPX с FZROX FZIPX с FNILX FZIPX с VXF FZIPX с FZILX FZIPX с VB FZIPX с FXAIX FZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий FSSMX и FZIPX

FSSMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

FSSMX

Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund

FZIPX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FSSMX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZIPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSMX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSSMX	FZIPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	1.03	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	1.57	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.21	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	1.60	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.59	6.88	-4.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSMX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSMX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSMX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSSMX	FZIPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	1.03	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.27	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.35	+0.20

Корреляция

Корреляция между FSSMX и FZIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSMX и FZIPX

FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund	0.00%	0.00%	3.10%	0.78%	9.73%	12.87%	2.31%	4.03%	21.01%	4.12%	0.92%	1.84%
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	1.22%	1.24%	1.22%	1.43%	1.64%	6.97%	2.15%	1.80%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSSMX и FZIPX

Максимальная просадка FSSMX за все время составила -43.37%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSMX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSSMX	FZIPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.37%	-42.71%	-0.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.29%	-14.33%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.00%	-28.19%	+4.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.99%	-6.45%	+0.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.13%	-9.09%	+3.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.79%	3.34%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSMX и FZIPX

Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 7.18% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSSMX	FZIPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	7.43%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.97%	13.35%	+1.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.87%	22.29%	+0.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.28%	20.93%	-0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	23.98%	-2.88%

Сравнение FSSMX с FZIPX

Доходность

Сравнение доходности FSSMX и FZIPX

Сравнение доходности по годам FSSMX и FZIPX

Доходность по периодам

FSSMX

FZIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSSMX и FZIPX

Доходность на риск

FSSMX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

FSSMX

FZIPX

Сравнение FSSMX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSSMX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSMX и FZIPX

Просадки

Сравнение просадок FSSMX и FZIPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSSMX и FZIPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)