Сравнение FSPTX с FDCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FDCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.68% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPTX имеют среднегодовую доходность 22.84%, а акции FDCPX немного отстают с 22.08%.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
FDCPX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 80.76%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 22.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и FDCPX
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FDCPX в 0.72%.
Доходность на риск
FSPTX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
FSPTX
FDCPX
Сравнение FSPTX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.82 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.63 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.60 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 26.83 | -18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.82 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и FDCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FDCPX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 12.65% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FDCPX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FDCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -81.96% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -14.36% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -35.29% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -35.29% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.53% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -26.23% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.00% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FDCPX
Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 8.46%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 11.97% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 18.51% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 28.90% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 22.06% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 21.63% | +4.22% |