PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с FADTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с FADTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FADTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и FADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и FADTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%24.35%35.02%59.29%-36.17%27.26%63.93%50.57%-8.52%49.42%

Доходность по периодам

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

FADTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с FADTX:
FADTX с FKDNXFADTX с FELAXFADTX с FXAIXFADTX с VGTFADTX с FSELXFADTX с FCDAXFADTX с VOO

Сравнение комиссий FSPTX и FADTX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FADTX в 0.97%.

FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSPTX vs. FADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FADTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c FADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXFADTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. FADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXFADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Корреляция

Корреляция между FSPTX и FADTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и FADTX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности FADTX в 11.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		11.13%11.13%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и FADTX

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXFADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и FADTX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXFADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

—

—