Сравнение FSHCX с LOGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).
FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHCX и LOGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHCX и LOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | -1.53% | 19.63% | 0.16% | 1.21% | 3.71% | 17.59% | 6.01% | 18.98% | -3.84% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHCX имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции LOGSX немного отстают с 7.11%.
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
LOGSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHCX и LOGSX
FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LOGSX в 1.02%.
Доходность на риск
FSHCX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск
FSHCX
LOGSX
Сравнение FSHCX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHCX | LOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.84 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.26 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.72 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.03 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHCX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.84 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSHCX и LOGSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHCX и LOGSX
Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности LOGSX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 2.10% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
Просадки
Сравнение просадок FSHCX и LOGSX
Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и LOGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHCX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -45.85% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -7.65% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -15.03% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -27.28% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -6.68% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -7.63% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.61% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHCX и LOGSX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHCX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.71% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 9.80% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.35% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.11% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.12% | +5.29% |