Сравнение FSHCX с AHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).
FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHCX и AHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHCX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -3.73% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.44% соответственно.
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
AHSAX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHCX и AHSAX
FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Доходность на риск
FSHCX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
FSHCX
AHSAX
Сравнение FSHCX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHCX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 1.03 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.51 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.79 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.81 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.03 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSHCX и AHSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHCX и AHSAX
Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSHCX и AHSAX
Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и AHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -46.23% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -9.67% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -45.04% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -45.04% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -29.98% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -14.61% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.98% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHCX и AHSAX
Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 5.14%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.45% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.68% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.52% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 24.28% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.38% | -1.97% |