Сравнение AHSAX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AHSAX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHSAX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -3.73% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.04% соответственно.
AHSAX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 8.44%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHSAX и GGHCX
AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
AHSAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
AHSAX
GGHCX
Сравнение AHSAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHSAX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.29 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.51 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.29 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.92 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.29 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AHSAX и GGHCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHSAX и GGHCX
AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок AHSAX и GGHCX
Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -40.23% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -13.53% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -25.37% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -29.34% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.98% | -10.60% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -8.82% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.35% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHSAX и GGHCX
Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеют волатильность 5.45% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.39% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 15.87% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 15.52% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.51% | +5.87% |