Сравнение FSANX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и TSAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund	-0.59%	16.61%	9.48%	14.81%	-16.25%	11.85%	16.15%	20.64%	-6.60%	15.04%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	-3.02%	20.04%	15.46%	22.72%	-19.57%	17.10%	19.69%	27.97%	-11.27%	22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.88% соответственно.

FSANX

1 день: 2.04%

1 месяц: -4.34%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: 1.74%

1 год: 15.71%

3 года*: 11.32%

5 лет*: 5.77%

10 лет*: 7.95%

TSAIX

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.27%

С начала года: -3.02%

6 месяцев: -0.43%

1 год: 18.56%

3 года*: 15.56%

5 лет*: 7.78%

10 лет*: 10.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FSANX:

FSANX с FBALX FSANX с AOR FSANX с FXAIX FSANX с VEA FSANX с VWO FSANX с VOO FSANX с VBIAX

Часто сравнивают с TSAIX:

TSAIX с FLDGX TSAIX с SWPPX TSAIX с SPY TSAIX с FKINX TSAIX с GWPAX TSAIX с FPURX TSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FSANX и TSAIX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FSANX

Fidelity Asset Manager 60% Fund

TSAIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FSANX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSANX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSANX	TSAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.10	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.62	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.24	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	1.45	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.73	6.28	+2.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSANX	TSAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.10	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.48	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.62	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.67	-0.16

Корреляция

Корреляция между FSANX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и TSAIX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund	5.88%	5.84%	3.28%	1.93%	4.44%	2.52%	1.89%	4.14%	4.43%	1.78%	0.20%	4.12%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	7.61%	7.38%	2.94%	1.81%	9.27%	11.82%	5.59%	5.71%	5.71%	1.13%	4.12%	7.19%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и TSAIX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSANX	TSAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.49%	-34.58%	-6.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.96%	-11.72%	+3.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.39%	-28.28%	+5.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.42%	-34.58%	+10.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.20%	-7.52%	+2.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.48%	-4.96%	-0.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.85%	2.71%	-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSANX	TSAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.75%	6.34%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.15%	10.26%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.30%	17.32%	-6.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.73%	16.20%	-5.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.91%	17.62%	-6.71%

Сравнение FSANX с TSAIX

Доходность

Сравнение доходности FSANX и TSAIX

Сравнение доходности по годам FSANX и TSAIX

Доходность по периодам

FSANX

TSAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSANX и TSAIX

Доходность на риск

FSANX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

FSANX

TSAIX

Сравнение FSANX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSANX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и TSAIX

Просадки

Сравнение просадок FSANX и TSAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и TSAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)