Сравнение FRWD с BFGIX
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both funds - FRWD is a Technology Equities fund actively managed by Nomura, while BFGIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FRWD charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -8.81%
- 6 месяцев
- 22.79%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFGIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам FRWD и BFGIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 21.77% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 3.65% |
Correlation
The correlation between FRWD and BFGIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFGIX
Сравнение FRWD c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и BFGIX
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -43.62% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -9.56% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.85% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и BFGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 22.42% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 22.90% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 24.21% | +10.49% |
Сравнение комиссий FRWD и BFGIX
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и BFGIX
Ни FRWD, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and BFGIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор