Сравнение FRAMX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 7.92% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и PADLX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FRAMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FRAMX
PADLX
Сравнение FRAMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.46 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.23 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 9.78 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и PADLX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и PADLX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -18.87% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -4.65% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -18.87% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.93% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.95% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и PADLX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) имеют волатильность 2.14% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.05% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 3.27% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 5.82% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.63% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 7.56% | -3.08% |