PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOINX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOINX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOINX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Income Fund (FOINX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOINX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%0.60%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

FOINX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Income Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FOSIXFOINX с FONPXFOINX с FOSCXFOINX с FOBAXFOINX с PRCIXFOINX с FSMBXFOINX с BIMSX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий FOINX и FEDUX

FOINX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

FOINX
Tributary Income Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FOINX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOINX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOINXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.41

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.62

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

9.52

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOINX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOINXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.18

+0.90

Корреляция

Корреляция между FOINX и FEDUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOINX и FEDUX

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOINX и FEDUX

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOINXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-12.00%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.72%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.96%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-6.60%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FOINX и FEDUX

Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOINXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.77%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.68%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.68%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

3.14%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

3.14%

+1.69%