Сравнение FNSDX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FNSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FNSDX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNSDX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | -0.48% | 23.81% | 14.18% | 20.65% | -18.23% | 16.65% | 18.34% | 25.58% | -8.85% | 7.42% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FNSDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FNSDX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNSDX и URINX
FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FNSDX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FNSDX
URINX
Сравнение FNSDX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNSDX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.62 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 10.91 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNSDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FNSDX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSDX и URINX
Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 3.89% | 3.87% | 2.13% | 2.07% | 11.45% | 11.27% | 4.26% | 6.31% | 6.79% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FNSDX и URINX
Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNSDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -15.27% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -4.41% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -15.27% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -2.81% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.93% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.02% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNSDX и URINX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNSDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.61% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 3.83% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 6.07% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 6.23% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 5.79% | +10.20% |