Сравнение FKDNX с TRLGX

С начала года, FKDNX показывает доходность 32.60%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции FKDNX превзошли акции TRLGX по среднегодовой доходности: 14.39% против 11.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKDNX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKDNX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FKDNX, ни TRLGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FKDNX за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 5.87% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.