Сравнение FIXP с BESF
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - FIXP is a Multisector Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, FIXP returned 6.57% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
FIXP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.53% | 4.97% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between FIXP and BESF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. BESF — Ранг доходности на риск
FIXP
BESF
Сравнение FIXP c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.92 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и BESF
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -9.89% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -9.89% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -5.04% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.46% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 24.29% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 24.29% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 24.29% | -20.50% |
Сравнение комиссий FIXP и BESF
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и BESF
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.37% | 5.27% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and BESF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 6.57% for FIXP. On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 5.37% for FIXP.
FIXP is categorized as Multisector Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: FolioBeyond and Bastion. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор