PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с ARINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Archer Income Fund (ARINX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и ARINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.42%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

FIWGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.24%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с JAFLXARINX с NPCTARINX с JCPUX

Сравнение комиссий FIWGX и ARINX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.94

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.75

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.20

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.50

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.94

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.00

+0.49

Корреляция

Корреляция между FIWGX и ARINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и ARINX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.08%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и ARINX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-97.42%

+79.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.63%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-97.42%

+79.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-97.30%

+95.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.37%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.38%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и ARINX

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.81%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.18%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

1.85%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1,971.76%

-1,965.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

1,394.31%

-1,388.78%