PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWFX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		-0.00%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIWFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.07% против 3.94% соответственно.

FIWFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.24%
1 год
9.58%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.07%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FFWTXFIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FFFAXFIWFX с FCNTXFIWFX с FNILX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FIWFX и FIKFX

FIWFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FIWFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.30

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.20

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.97

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.96

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIWFX и FIKFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и FIKFX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		5.46%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и FIKFX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-15.03%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.32%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-15.03%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-15.03%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.22%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.74%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.86%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

4.39%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

5.07%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

4.40%

+3.09%