Сравнение FITIX с ATGAX
FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FITIX charges 1.25%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FITIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 12.64%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 1.52% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FITIX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FITIX
ATGAX
Сравнение FITIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 58.33 | -57.79 |
Просадки
Сравнение просадок FITIX и ATGAX
Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | 0.00% | -53.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | 0.00% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 9.26% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 9.26% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 9.26% | +11.87% |
Сравнение комиссий FITIX и ATGAX
FITIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITIX и ATGAX
Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 6.13% | 10.82% | 11.68% | 2.52% | 5.82% | 19.35% | 1.01% | 3.07% | 10.58% | 7.57% | 9.20% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FITIX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FITIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор