PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FISGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		-1.09%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.11% против 20.45% соответственно.

FISGX

1 день
4.20%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
20.30%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.33%
10 лет*
12.11%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с TEGAXFISGX с BARIXFISGX с FSMAXFISGX с KMKNXFISGX с NELIXFISGX с LSHAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий FISGX и BFGIX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FISGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.01

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.31

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.71

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между FISGX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и BFGIX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		8.44%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок FISGX и BFGIX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-43.62%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-11.96%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-35.71%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-43.62%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-7.50%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.89%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.18%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и BFGIX

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.98%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

15.80%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

23.05%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

22.58%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.96%

-0.07%