PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJRX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJRX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FIJRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJRX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJRX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z		0.13%23.10%13.81%19.32%-17.81%16.07%17.70%26.72%-12.77%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIJRX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.

FIJRX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.27%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIJRX:
FIJRX с FFOPXFIJRX с FBGRXFIJRX с FCNTXFIJRX с FFFCXFIJRX с FFGZXFIJRX с FNILXFIJRX с FNSHX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FIJRX и URINX

FIJRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FIJRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIJRX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJRX
Ранг доходности на риск FIJRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJRX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJRXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.88

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.68

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.63

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

11.27

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJRX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJRX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJRXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.11

-0.50

Корреляция

Корреляция между FIJRX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJRX и URINX

Дивидендная доходность FIJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что сопоставимо с доходностью URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z		6.08%6.09%1.84%1.68%11.24%9.69%5.48%7.26%2.51%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FIJRX и URINX

Максимальная просадка FIJRX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJRX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJRXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-15.27%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-3.92%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-15.27%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.38%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-1.93%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.03%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJRX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class Z (FIJRX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FIJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJRXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.57%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

3.86%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

6.08%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.23%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

5.79%

+11.20%