Сравнение FIICX с ATGAX
FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIICX charges 1.83%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FIICX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIICX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.12%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIICX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIICX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C | 1.23% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between FIICX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIICX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FIICX
ATGAX
Сравнение FIICX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIICX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIICX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 18.80 | -18.32 |
Просадки
Сравнение просадок FIICX и ATGAX
Максимальная просадка FIICX за все время составила -53.75%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIICX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIICX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.75% | -0.36% | -53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.36% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -0.09% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIICX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIICX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 11.18% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 11.18% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.18% | +10.13% |
Сравнение комиссий FIICX и ATGAX
FIICX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIICX и ATGAX
Дивидендная доходность FIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIICX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C | 7.65% | 8.11% | 14.08% | 2.98% | 6.81% | 21.73% | 1.13% | 3.23% | 11.72% | 8.22% | 4.95% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FIICX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIICX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор