Сравнение FIDRX с ASGI
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both Industrials Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FIDRX charges 0.68%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и ASGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGI
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDRX и ASGI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.57% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | -4.08% |
Correlation
The correlation between FIDRX and ASGI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. ASGI — Ранг доходности на риск
FIDRX
ASGI
Сравнение FIDRX c ASGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDRX | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.74 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и ASGI
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и ASGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -23.71% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -9.05% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.90% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и ASGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 18.52% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 16.83% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.37% | +6.83% |
Сравнение комиссий FIDRX и ASGI
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и ASGI
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.54% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and ASGI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и ASGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор