PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FHQFX и FCNTX

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

1.01

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

1.56

+19.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

1.22

+12.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

1.79

+39.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

6.87

+92.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.01

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

0.69

+1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.76

+1.48

Корреляция

Корреляция между FHQFX и FCNTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и FCNTX

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и FCNTX

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-49.19%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.30%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-32.59%

+31.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.18%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-8.18%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.95%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.51%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

11.12%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

19.95%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

19.19%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

19.64%

-18.46%