PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHODX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHODX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 (FHODX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHODX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHODX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 (FHODX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHODX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHODX
Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6		0.18%12.99%6.23%11.41%-14.73%7.05%12.31%16.71%-6.51%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHODX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHODX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.87%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.70%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHODX:
FHODX с FXAIXFHODX с FFFAXFHODX с FFFCXFHODX с FFGZXFHODX с FNILXFHODX с FRHMXFHODX с FRQKX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHODX и URINX

FHODX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHODX
Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHODX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHODX
Ранг доходности на риск FHODX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHODX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHODX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHODX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHODX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHODX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHODX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 (FHODX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHODXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.62

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

10.91

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHODX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHODX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHODX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHODXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между FHODX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHODX и URINX

Дивидендная доходность FHODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHODX
Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6		3.05%3.06%2.78%2.80%6.00%6.96%4.16%2.80%1.18%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHODX и URINX

Максимальная просадка FHODX за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHODX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHODXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-15.27%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-4.41%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-15.27%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.81%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.93%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.02%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FHODX и URINX

Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 (FHODX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHODXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.61%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

3.83%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

6.07%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

6.23%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

5.79%

+2.42%