PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKCX с XPEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity China Region Fund (FHKCX) и XPeng Inc. (XPEV).

FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKCX и XPEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHKCX
Fidelity China Region Fund		8.35%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%15.81%
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -13.66%.

FHKCX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.14%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.83%
1 год
46.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.46%

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

XPeng Inc.

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с ^HSI

Доходность на риск

FHKCX vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXXPEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

-0.27

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.01

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.36

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

-0.71

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XPEV равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXXPEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.27

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между FHKCX и XPEV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и XPEV

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.62%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и XPEV

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и XPEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKCXXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-91.12%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-43.46%

+27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-88.35%

+34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-75.74%

+67.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-67.56%

+47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

21.92%

-17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и XPEV

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.78%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKCXXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

18.63%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

43.99%

-27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

61.32%

-38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

79.16%

-55.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

84.42%

-62.31%