Сравнение FHCIX с PRGTX

С начала года, FHCIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции FHCIX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHCIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCIX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FHCIX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FHCIX за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCIX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.