PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBZX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBZX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		0.29%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHBZX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с FXAIXFHBZX с VTINXFHBZX с LTSTX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHBZX и URINX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHBZX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

10.91

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.35

Корреляция

Корреляция между FHBZX и URINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и URINX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		3.22%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и URINX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBZXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-15.27%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.41%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.27%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.81%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.93%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) составляет 2.35%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBZXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.61%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

3.83%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

6.07%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.23%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.79%

-0.82%