PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-3.62%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FHAPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-0.34%
1 год
18.28%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FXAIXFHAPX с FIPFXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FHAPX и FSKAX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHAPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.04

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.05

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между FHAPX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и FSKAX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.56%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и FSKAX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-35.01%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.42%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.39%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-8.92%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.05%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и FSKAX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.42%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.40%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.50%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.38%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.42%

-1.49%