Сравнение FGRO с WBIG
FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности FGRO и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам FGRO и WBIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -1.24% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 4.34% |
Correlation
The correlation between FGRO and WBIG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO vs. WBIG — Ранг доходности на риск
FGRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIG
Сравнение FGRO c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRO | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRO и WBIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.56% | — |
Сравнение комиссий FGRO и WBIG
FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и WBIG
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.18% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
FGRO and WBIG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for FGRO.
They also come from different issuers: Fidelity and WBI. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для FGRO и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор