Сравнение FGRO.NEO с FGRO
FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) and FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FGRO.NEO charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for FGRO.
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и FGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGRO.NEO торгуется в CAD, в то время как FGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
FGRO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 2.34% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -1.18% |
Correlation
The correlation between FGRO.NEO and FGRO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. FGRO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
FGRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGRO.NEO c FGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRO.NEO | FGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и FGRO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки FGRO в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | FGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -1.18% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.18% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.56% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и FGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | FGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 7.90% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 7.90% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 7.90% | +2.54% |
Сравнение комиссий FGRO.NEO и FGRO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FGRO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.13% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 1.82% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
FGRO.NEO and FGRO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGRO.NEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGRO.NEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.
FGRO.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FGRO is Global Equities. Their fees differ too: 0.42% for FGRO.NEO and 0.59% for FGRO.
Подберите оптимальное распределение для FGRO.NEO и FGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор