Сравнение FGINX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGINX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGINX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.01% соответственно.
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGINX и PSECX
FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
FGINX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
FGINX
PSECX
Сравнение FGINX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGINX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.63 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.00 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.11 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.41 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGINX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.63 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.62 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FGINX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGINX и PSECX
Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок FGINX и PSECX
Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGINX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -31.13% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.36% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -18.47% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -31.13% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.09% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.90% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.10% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGINX и PSECX
Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGINX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.54% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.74% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.18% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 11.92% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.18% | +3.86% |