Сравнение FGINX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FGINX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGINX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 12.18% против 15.36% соответственно.
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGINX и OILGX
FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
FGINX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
FGINX
OILGX
Сравнение FGINX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGINX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.82 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.33 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.22 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.29 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGINX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.82 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.48 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGINX и OILGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGINX и OILGX
Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FGINX и OILGX
Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGINX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -54.28% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.31% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -39.97% | +23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -39.97% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -11.99% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.52% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.37% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGINX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGINX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.96% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 13.08% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 22.88% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 23.41% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.00% | -4.96% |