PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFWTX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFWTX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFWTX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFWTX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		-0.07%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-2.58%10.73%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FFWTX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.94% соответственно.

FFWTX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.89%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.20%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FIWFXFFWTX с FFFCXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FNILXFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FFWTX и FIKFX

FFWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFWTX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFWTX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFWTXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.30

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.20

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

8.97

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFWTX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFWTX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFWTX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFWTXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFWTX и FIKFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFWTX и FIKFX

Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.56%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FFWTX и FIKFX

Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFWTXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-15.03%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.32%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-15.03%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-15.03%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.22%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.74%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFWTX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFWTXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.39%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.07%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

4.40%

+1.69%