Сравнение FFWTX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FFWTX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFWTX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | -0.07% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 14.36% | -2.58% | 10.73% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FFWTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.20% против 19.08% соответственно.
FFWTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.20%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFWTX и FBGRX
FFWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FFWTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FFWTX
FBGRX
Сравнение FFWTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFWTX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.73 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.92 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFWTX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FFWTX и FBGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFWTX и FBGRX
Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.56% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FFWTX и FBGRX
Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFWTX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -58.64% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -13.89% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -43.08% | +25.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -43.08% | +25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -8.68% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -12.58% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.51% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFWTX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFWTX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 7.83% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 14.08% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 24.98% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 24.93% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 23.63% | -17.54% |