PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FHASX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FHASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-9.26%
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		-0.37%18.32%13.29%17.57%-18.33%14.11%16.71%25.44%-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FHASX с доходностью -0.37%.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

FHASX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.60%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с ITOTFFEGX с FHLKXFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FHASX:
FHASX с FIHFXFHASX с SPYFHASX с FBALXFHASX с FFTHXFHASX с FFNOXFHASX с VOOFHASX с AAFTX

Сравнение комиссий FFEGX и FHASX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHASX в 0.48%.

FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FHASX
Ранг доходности на риск FHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHASX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHASX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.01

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.93

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

8.59

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHASX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FHASX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FHASX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FHASX в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FHASX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund		2.96%2.95%4.66%2.04%5.70%7.94%4.87%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FHASX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FHASX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-29.13%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.86%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-26.40%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.40%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.90%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FHASX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.94%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.39%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.23%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.46%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

14.78%

-3.57%