Сравнение FAGAX с FXAIX

С начала года, FAGAX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGAX имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции FXAIX немного впереди с 13.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.