Сравнение FDVKX с UPDDX
FDVKX (Fidelity Value Discovery K6 Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDVKX charges 0.45%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FDVKX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDVKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVKX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 1.56% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.55% |
Correlation
The correlation between FDVKX and UPDDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVKX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FDVKX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDVKX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVKX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVKX и UPDDX
Максимальная просадка FDVKX за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVKX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -10.77% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.94% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.81% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVKX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVKX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 32.58% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 32.58% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 32.58% | -15.34% |
Сравнение комиссий FDVKX и UPDDX
FDVKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVKX и UPDDX
Дивидендная доходность FDVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 11.98% | 13.47% | 10.15% | 4.71% | 10.98% | 9.64% | 1.75% | 3.53% | 3.62% | 0.75% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVKX and UPDDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDVKX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор