Сравнение FDEWX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEWX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | -1.61% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 15.57% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEWX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FDEWX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.70%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEWX и PADLX
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDEWX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FDEWX
PADLX
Сравнение FDEWX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEWX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.23 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.78 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDEWX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и PADLX
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 2.00% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и PADLX
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -18.87% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -4.65% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -18.87% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -2.93% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.95% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.06% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.05% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 3.27% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 5.82% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 6.63% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 7.56% | +7.56% |