Сравнение FDCFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FDCFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | -0.41% | 13.47% | 6.05% | 11.14% | -16.84% | 7.64% | 12.30% | 17.51% | -5.79% | 14.18% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FDCFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.47% соответственно.
FDCFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.96%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCFX и URINX
FDCFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FDCFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FDCFX
URINX
Сравнение FDCFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.83 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.62 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 10.91 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FDCFX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCFX и URINX
Дивидендная доходность FDCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C | 7.07% | 7.04% | 3.91% | 1.54% | 8.31% | 10.14% | 6.37% | 6.02% | 8.67% | 5.15% | 3.63% | 3.32% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDCFX и URINX
Максимальная просадка FDCFX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -15.27% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.41% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -15.27% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -15.27% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.81% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -1.93% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.02% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCFX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.61% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 3.83% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 6.07% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 6.23% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 5.79% | +3.23% |