Сравнение FCTWX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
FCTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTWX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTWX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C | -0.61% | 14.97% | 6.84% | 12.34% | -17.47% | 8.75% | 13.09% | 19.07% | -6.34% | 14.62% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTWX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FCTWX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.00% соответственно.
FCTWX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.54%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTWX и FIRMX
FCTWX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
FCTWX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FCTWX
FIRMX
Сравнение FCTWX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTWX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.38 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.30 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.15 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FCTWX и FIRMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTWX и FIRMX
Дивидендная доходность FCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C | 7.26% | 7.21% | 3.17% | 1.33% | 8.34% | 8.77% | 5.65% | 5.88% | 8.78% | 3.95% | 3.79% | 4.30% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FCTWX и FIRMX
Максимальная просадка FCTWX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTWX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -33.73% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -3.44% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -16.11% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -16.11% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.46% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.73% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.87% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTWX и FIRMX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTWX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.13% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 2.94% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 4.64% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 5.22% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 4.48% | +5.61% |