Сравнение FCNKX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FCNKX управляется Fidelity. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNKX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	-5.37%	21.88%	36.08%	39.50%	-27.44%	24.66%	32.50%	30.18%	-2.27%	32.20%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.48% против 21.96% соответственно.

FCNKX

1 день: 3.50%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -5.37%

6 месяцев: -2.55%

1 год: 19.31%

3 года*: 25.20%

5 лет*: 13.66%

10 лет*: 16.48%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Contrafund Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FCNKX:

FCNKX с SPY FCNKX с QQQ FCNKX с FLCNX FCNKX с VOO FCNKX с FXAIX FCNKX с VFIAX FCNKX с FNILX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FCNKX и FCGSX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FCNKX

Fidelity Contrafund Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCNKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCNKX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.66	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.57	2.34	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.33	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	2.98	-1.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.88	13.43	-7.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCNKX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.66	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.63	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.06	0.95	-0.89
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.88	-0.83

Корреляция

Корреляция между FCNKX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FCGSX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCNKX Fidelity Contrafund Fund	4.91%	5.18%	4.28%	4.31%	13.69%	10.77%	8.00%	4.15%	9.14%	6.09%	3.92%	4.47%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FCGSX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCNKX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.08%	-38.77%	-51.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.29%	-13.10%	+1.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.77%	-38.77%	+7.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-90.08%	-38.77%	-51.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-6.44%	-1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.38%	-7.05%	-0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	2.91%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCNKX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.58%	8.15%	-1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.17%	14.39%	-3.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.98%	24.14%	-4.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.16%	23.69%	-4.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	288.07%	23.19%	+264.88%

Сравнение FCNKX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FCGSX

Сравнение доходности по годам FCNKX и FCGSX

Доходность по периодам

FCNKX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCNKX и FCGSX

Доходность на риск

FCNKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

FCNKX

FCGSX

Сравнение FCNKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCNKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)