PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund		-0.36%7.22%8.47%7.64%-17.34%-0.07%8.34%13.86%-1.04%1.91%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCDSX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FCDSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.81%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Credit Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCDSX:
FCDSX с BNDXFCDSX с FBIIXFCDSX с DGFFXFCDSX с VTIIXFCDSX с DFGBXFCDSX с SAXIXFCDSX с EAIIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCDSX и FBGRX

FCDSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund

Доходность на риск

FCDSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDSX
Ранг доходности на риск FCDSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.73

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

7.92

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDSX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.06

Корреляция

Корреляция между FCDSX и FBGRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDSX и FBGRX

Дивидендная доходность FCDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund		4.60%4.58%4.81%3.67%6.73%3.04%6.58%7.12%4.17%1.90%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCDSX и FBGRX

Максимальная просадка FCDSX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-58.64%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-13.89%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-43.08%

+20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-8.68%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-12.58%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.51%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDSX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

7.83%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

14.08%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

24.98%

-22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

24.93%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

23.63%

-19.49%