Сравнение FBND с BNDP
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FBND is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBND charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности FBND и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 1.04%.
FBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.56%
BNDP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBND и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.21% | -0.20% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.04% | 0.08% |
Correlation
The correlation between FBND and BNDP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. BNDP — Ранг доходности на риск
FBND
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBND c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и BNDP
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -2.60% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.62% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.89% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.72% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 3.72% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 3.72% | +2.38% |
Сравнение комиссий FBND и BNDP
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и BNDP
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BNDP в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.67% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBND and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.06% for BNDP.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для FBND и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор