Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.10
- Коэффициент P/E
- 6.75
- Коэффициент PEG
- 0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $680.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $440.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $221.66M
- Годовой диапазон
- $45.22 - $62.30
- Целевая цена
- $64.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Enterprise Financial Services Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) показал доход в 1.88% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFSC составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Enterprise Financial Services Corp
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EFSC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | -0.44% | -4.65% | 1.05% | 1.88% | ||||||||
| 2025 | 6.10% | -1.27% | -8.55% | -3.20% | 1.77% | 4.68% | 0.16% | 10.96% | -4.84% | -9.68% | 4.28% | -0.56% | -2.14% |
| 2024 | -6.76% | -4.11% | 2.26% | -6.29% | 1.79% | 6.46% | 29.23% | 0.08% | -2.61% | 2.85% | 14.93% | -6.47% | 29.29% |
| 2023 | 8.91% | 2.14% | -17.68% | -4.10% | -5.00% | -3.18% | 4.86% | -5.59% | -2.49% | -7.28% | 12.77% | 14.52% | -6.64% |
| 2022 | 5.20% | -0.20% | -3.89% | -6.64% | 4.84% | -9.92% | 13.33% | -2.79% | -3.19% | 21.41% | -2.11% | -5.99% | 6.02% |
| 2021 | 1.03% | 21.78% | 15.39% | -0.63% | 0.57% | -5.76% | -3.92% | 0.76% | 1.26% | 3.84% | -1.38% | 1.99% | 36.90% |
Метрики бенчмарка
Enterprise Financial Services Corp: годовая альфа составляет 3.84%, бета — 1.21, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 16.07.2003.
- Эта акция участвовал в 84.02% снижения S&P 500 Index, но только в 82.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 82.31%
- Участие в снижении
- 84.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFSC имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.92 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.41 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.41 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 6.61 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EFSC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Financial Services Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.22 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $0.75 | $0.72 | $0.62 | $0.47 | $0.44 | $0.41 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Financial Services Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Enterprise Financial Services Corp дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Enterprise Financial Services Corp коэффициент выплат составляет 23.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Enterprise Financial Services Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Enterprise Financial Services Corp показал максимальную просадку в 77.62%, зарегистрированную 22 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.
Текущая просадка Enterprise Financial Services Corp составляет 10.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.62% | 1 нояб. 2006 г. | 791 | 22 дек. 2009 г. | 1469 | 23 окт. 2015 г. | 2260 |
| -57.17% | 27 июл. 2018 г. | 453 | 14 мая 2020 г. | 684 | 1 февр. 2023 г. | 1137 |
| -38.76% | 8 февр. 2023 г. | 179 | 24 окт. 2023 г. | 189 | 26 июл. 2024 г. | 368 |
| -25.03% | 7 февр. 2025 г. | 45 | 11 апр. 2025 г. | 94 | 27 авг. 2025 г. | 139 |
| -24.19% | 12 июл. 2005 г. | 66 | 12 окт. 2005 г. | 85 | 14 февр. 2006 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Financial Services Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enterprise Financial Services Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFSC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFSC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |