- ISIN
- US2937121059
- CUSIP
- 293712105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.19B
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.39
- Коэффициент P/E
- 10.95
- Коэффициент PEG
- 1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $954.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $670.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $290.91M
- Годовой диапазон
- $51.18 - $62.30
- Целевая цена
- $68.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFSC
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) прибавил 9.9% с начала года. По цене $59 за акцию EFSC торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) показал доход в 9.91% с начала года и 14.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFSC составила 9.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Enterprise Financial Services Corp
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EFSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EFSC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | -0.44% | -4.65% | 6.86% | 4.83% | -2.67% | 9.91% | ||||||
| 2025 | 6.10% | -1.27% | -8.55% | -3.20% | 1.77% | 4.68% | 0.16% | 10.96% | -4.84% | -9.68% | 4.28% | -0.56% | -2.14% |
| 2024 | -6.76% | -4.11% | 2.26% | -6.29% | 1.79% | 6.46% | 29.23% | 0.08% | -2.61% | 2.85% | 14.93% | -6.47% | 29.29% |
| 2023 | 8.91% | 2.14% | -17.68% | -4.10% | -5.00% | -3.18% | 4.86% | -5.59% | -2.49% | -7.28% | 12.77% | 14.52% | -6.64% |
| 2022 | 5.20% | -0.20% | -3.89% | -6.64% | 4.84% | -9.92% | 13.33% | -2.79% | -3.19% | 21.41% | -2.11% | -5.99% | 6.02% |
| 2021 | 1.03% | 21.78% | 15.39% | -0.63% | 0.57% | -5.76% | -3.92% | 0.76% | 1.26% | 3.84% | -1.38% | 1.99% | 36.90% |
Метрики бенчмарка
Enterprise Financial Services Corp has an annualized alpha of 3.41%, beta of 1.21, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2003.
- This stock participated in 84.59% of S&P 500 Index downside but only 81.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 81.89%
- Участие в снижении
- 84.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFSC имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.93 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 13.52 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Financial Services Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.22 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $0.75 | $0.72 | $0.62 | $0.47 | $0.44 | $0.41 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Financial Services Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Enterprise Financial Services Corp дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Enterprise Financial Services Corp коэффициент выплат составляет 24.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Enterprise Financial Services Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enterprise Financial Services Corp показал максимальную просадку в 77.62%, зарегистрированную 22 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.
Текущая просадка Enterprise Financial Services Corp составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.62%дек. 2009 г. | 3y 1mo | 5y 10mo | 8y 11moнояб. 2006 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -57.17%май 2020 г. | 1y 9mo | 2y 8mo | 4y 6moиюль 2018 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.76%окт. 2023 г. | 8mo 18d | 9mo 6d | 1y 5moфевр. 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.03%апр. 2025 г. | 2mo 3d | 4mo 18d | 6mo 21dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -24.19%окт. 2005 г. | 3mo 2d | 4mo 5d | 7mo 7dиюль 2005 г. - февр. 2006 г. |
Показатели просадок
| EFSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -56.78% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -9.10% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -18.90% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -25.43% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -33.92% | -23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.74% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -10.72% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 1.97% | +5.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Financial Services Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enterprise Financial Services Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFSC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFSC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EFSC
Добавьте Enterprise Financial Services Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFSC