Сравнение FATWX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FATWX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATWX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A	-0.37%	15.82%	7.64%	13.18%	-16.27%	9.60%	13.89%	20.00%	-5.70%	14.34%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FATWX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FATWX

1 день: 1.82%

1 месяц: -4.00%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 12.97%

3 года*: 10.14%

5 лет*: 4.53%

10 лет*: 7.36%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FATWX:

FATWX с TRRHX FATWX с FFFFX FATWX с FRQHX FATWX с PADLX FATWX с FSKAX FATWX с FCNTX FATWX с FSPSX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FATWX и FSPGX

FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FATWX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FATWX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FATWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FATWX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.84	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	1.36	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.19	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	1.17	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.95	4.02	+3.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATWX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATWX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FATWX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	0.84	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.58	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.80	-0.34

Корреляция

Корреляция между FATWX и FSPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATWX и FSPGX

Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A	7.72%	7.69%	3.79%	1.91%	9.50%	9.22%	6.11%	6.43%	9.56%	4.08%	4.42%	5.02%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATWX и FSPGX

Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FATWX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.44%	-32.66%	-16.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.13%	-16.17%	+9.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.85%	-32.66%	+8.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.68%	-13.03%	+8.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.81%	-6.43%	+0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.70%	4.70%	-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FATWX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FATWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FATWX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.19%	6.71%	-2.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.05%	12.37%	-6.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.77%	22.58%	-12.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.85%	21.52%	-11.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.12%	21.66%	-11.54%

Сравнение FATWX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FATWX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FATWX и FSPGX

Доходность по периодам

FATWX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FATWX и FSPGX

Доходность на риск

FATWX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FATWX

FSPGX

Сравнение FATWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FATWX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATWX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FATWX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FATWX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)