PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPGX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPGX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		0.49%4.57%5.32%5.28%0.57%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-26.37%

Доходность по периодам

С начала года, FAPGX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.92%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FXNAXFAPGX с FSHBXFAPGX с FMUNFAPGX с FHIFXFAPGX с TFLOFAPGX с FDLOFAPGX с FCNVX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FAPGX и FBGRX

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Доходность на риск

FAPGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

1.13

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.39

1.73

+6.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.25

+1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.12

2.00

+12.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

56.83

7.92

+48.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.13

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.87

0.65

+3.22

Корреляция

Корреляция между FAPGX и FBGRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPGX и FBGRX

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.26%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FAPGX и FBGRX

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-58.64%

+58.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-13.89%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.68%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-12.58%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.51%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

7.83%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

14.08%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

24.98%

-23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

24.93%

-23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

23.63%

-22.57%