PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFAX с LCCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFAX с LCCMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) and LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FAFAX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while LCCMX is a Short-Term Bond fund managed by LEADER. Over the past 10 years, FAFAX returned 4.14%/yr vs 4.26%/yr for LCCMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FAFAX charges 0.72%/yr vs 2.55%/yr for LCCMX.

Доходность

Сравнение доходности FAFAX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAFAX показывает доходность 3.75%, а LCCMX немного выше – 3.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFAX имеют среднегодовую доходность 4.14%, а акции LCCMX немного впереди с 4.26%.

FAFAX

1 день
-0.72%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.55%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%

LCCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.92%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.55%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFAX и LCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		3.75%9.76%4.04%7.83%-11.67%2.92%8.46%10.85%-2.03%7.12%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		3.76%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%

Correlation

The correlation between FAFAX and LCCMX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2005 г.

0.30

The correlation between FAFAX and LCCMX shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FAFAX:
FAFAX с FXAIXFAFAX с ^GSPCFAFAX с FRIMXFAFAX с FIKFXFAFAX с PMTIXFAFAX с FOTKXFAFAX с FZROX
Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с FAFTXLCCMX с ICMUXLCCMX с EEIIXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBB

Доходность на риск

FAFAX vs. LCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFAX
Ранг доходности на риск FAFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFAX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAFAXLCCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.42

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
5.26

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.97

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.92

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.30

-0.06

FAFAX vs. LCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCCMX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFAX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAFAX и LCCMX

Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки LCCMX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и LCCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFAXLCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-24.57%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.76%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.95%

-3.76%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-19.20%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-24.57%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.36%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.79%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFAX и LCCMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFAXLCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.68%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.37%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.54%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

5.79%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.35%

-1.68%

Сравнение комиссий FAFAX и LCCMX

FAFAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFAX и LCCMX

Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности LCCMX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFAX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A		2.74%2.93%2.88%2.66%5.70%5.06%3.60%3.52%5.39%3.13%2.86%2.82%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.54%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%

Часто задаваемые вопросы

FAFAX and LCCMX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAFAX has higher volatility (2.36%) compared to LCCMX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FAFAX dropped -19.07% vs LCCMX's -24.57%.

LCCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFAX и LCCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор