Сравнение FAFAX с FRHMX
FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FAFAX charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.96%
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAFAX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 4.12% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 3.44% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FAFAX and FRHMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FAFAX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
FAFAX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAFAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAFAX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | — | — |
Сравнение комиссий FAFAX и FRHMX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и FRHMX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.62% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FAFAX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FAFAX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор