PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXW.DE с IQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXW.DE с IQQX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE).

EXXW.DE и IQQX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. IQQX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXW.DE и IQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXW.DE и IQQX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		11.63%15.94%13.25%9.56%4.03%12.54%-18.74%18.28%-10.70%2.63%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		11.37%14.78%12.48%8.98%2.81%11.77%-18.85%16.80%-11.26%2.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXXW.DE показывает доходность 11.63%, а IQQX.DE немного ниже – 11.37%. За последние 10 лет акции EXXW.DE превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.64% соответственно.

EXXW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-2.54%
С начала года
11.63%
6 месяцев
18.67%
1 год
33.08%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.58%
10 лет*
7.42%

IQQX.DE

1 день
1.47%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.37%
6 месяцев
18.35%
1 год
31.20%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.74%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXW.DE:
EXXW.DE с SCHDEXXW.DE с FLXE.LEXXW.DE с I500.DEEXXW.DE с VONGEXXW.DE с 18MM.DEEXXW.DE с DBX8.DEEXXW.DE с APXJ.DE
Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с VOOIQQX.DE с SPYIQQX.DE с LYYA.DE

Сравнение комиссий EXXW.DE и IQQX.DE

EXXW.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IQQX.DE в 0.59%.

IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXXW.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXW.DE
Ранг доходности на риск EXXW.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXW.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXW.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXW.DEIQQX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.62

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.91

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.96

14.79

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXW.DE vs. IQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXW.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQX.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXW.DE и IQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXW.DEIQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между EXXW.DE и IQQX.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXW.DE и IQQX.DE

Дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IQQX.DE в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		3.81%4.60%5.32%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.17%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%

Просадки

Сравнение просадок EXXW.DE и IQQX.DE

Максимальная просадка EXXW.DE за все время составила -66.89%, примерно равная максимальной просадке IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXW.DE и IQQX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXW.DEIQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-69.45%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.19%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-20.28%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-42.78%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.16%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-14.66%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.21%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXW.DE и IQQX.DE

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) имеют волатильность 4.88% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXW.DEIQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.54%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

14.67%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.97%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.85%

+0.09%