Сравнение EUNY.DE с SPYV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE).

EUNY.DE и SPYV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. SPYV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNY.DE и SPYV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNY.DE и SPYV.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	12.63%	13.97%	12.39%	15.37%	-26.13%	19.99%	-11.70%	18.31%	-1.55%	10.49%
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	3.76%	6.33%	21.05%	1.39%	-2.70%	6.51%	-11.03%	15.10%	-2.00%	11.76%

Доходность по периодам

С начала года, EUNY.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EUNY.DE превзошли акции SPYV.DE по среднегодовой доходности: 7.31% против 5.99% соответственно.

EUNY.DE

1 день: 0.13%

1 месяц: 2.74%

С начала года: 12.63%

6 месяцев: 20.54%

1 год: 24.70%

3 года*: 18.53%

5 лет*: 6.01%

10 лет*: 7.31%

SPYV.DE

1 день: -13.73%

1 месяц: -1.70%

С начала года: 3.76%

6 месяцев: 2.79%

1 год: 11.65%

3 года*: 10.05%

5 лет*: 5.44%

10 лет*: 5.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Название символа

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EUNY.DE:

EUNY.DE с HDEM.L EUNY.DE с QDVE.DE EUNY.DE с IDVY.L EUNY.DE с ISPA.DE EUNY.DE с LGGE.DE EUNY.DE с TDIV.AS EUNY.DE с IVV

Часто сравнивают с SPYV.DE:

SPYV.DE с SPYG SPYV.DE с IAU SPYV.DE с DIVI SPYV.DE с SPYH.DE SPYV.DE с JGPI.DE SPYV.DE с ^GSPC SPYV.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий EUNY.DE и SPYV.DE

EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV.DE в 0.55%.

EUNY.DE

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

SPYV.DE

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EUNY.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUNY.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYV.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNY.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUNY.DE	SPYV.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	0.45	+1.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	0.84	+1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.16	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.88	1.10	+3.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.74	5.26	+14.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNY.DE vs. SPYV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNY.DE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPYV.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNY.DE и SPYV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUNY.DE	SPYV.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	0.45	+1.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.30	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.32	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.16	+0.07

Корреляция

Корреляция между EUNY.DE и SPYV.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNY.DE и SPYV.DE

Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPYV.DE в 3.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	5.26%	5.82%	7.72%	8.04%	9.56%	6.35%	5.09%	5.57%	5.65%	4.09%	4.35%	6.37%
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	3.90%	3.96%	4.01%	4.96%	4.71%	3.21%	3.29%	3.59%	3.58%	2.96%	4.34%	5.98%

Просадки

Сравнение просадок EUNY.DE и SPYV.DE

Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и SPYV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUNY.DE	SPYV.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.65%	-43.79%	+3.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.87%	-13.73%	+2.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.43%	-17.58%	-13.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.29%	-38.19%	+1.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.65%	-13.73%	+13.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.47%	-12.57%	+0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.47%	2.86%	-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNY.DE и SPYV.DE

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.83%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUNY.DE	SPYV.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	22.16%	-17.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.45%	22.96%	-13.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.44%	25.81%	-11.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.51%	17.81%	-2.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.84%	18.81%	-1.97%

Сравнение EUNY.DE с SPYV.DE

Доходность

Сравнение доходности EUNY.DE и SPYV.DE

Сравнение доходности по годам EUNY.DE и SPYV.DE

Доходность по периодам

EUNY.DE

SPYV.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUNY.DE и SPYV.DE

Доходность на риск

EUNY.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск

EUNY.DE

SPYV.DE

Сравнение EUNY.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUNY.DE vs. SPYV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNY.DE и SPYV.DE

Просадки

Сравнение просадок EUNY.DE и SPYV.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUNY.DE и SPYV.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)