PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIRX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

ETIRX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIRX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		-0.15%7.49%0.40%5.03%-13.24%-2.49%-0.29%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ETIRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

ETIRX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.60%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с SPYETIRX с DUTMXETIRX с FSMOXETIRX с ETIEXETIRX с ETILXETIRX с BIMIX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий ETIRX и BIMSX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

ETIRX
Eventide Core Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

ETIRX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.23

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.33

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.69

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

1.09

-1.25

Корреляция

Корреляция между ETIRX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и BIMSX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.16%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и BIMSX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIRXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-13.07%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.87%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-13.00%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.30%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-1.59%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и BIMSX

Eventide Core Bond Fund (ETIRX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIRXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.03%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.67%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

2.80%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.86%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.24%

+2.02%