Сравнение ESSC с VPC
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. ESSC is actively managed, while VPC is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -0.70% |
Correlation
The correlation between ESSC and VPC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. VPC — Ранг доходности на риск
ESSC
VPC
Сравнение ESSC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.20 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и VPC
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -53.45% | +43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -19.63% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -7.67% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и VPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 13.17% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.50% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.56% | -1.56% |
Сравнение комиссий ESSC и VPC
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и VPC
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VPC в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and VPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Eventide and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.75% for VPC.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор